✎ Die HARMONY Portal Seite

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====== Die HARMONY Portal Seite ======

  * Gleich nach dem Start von HARMONY werden Sie über wichtigste Eckdaten informiert, die sich laufend aktualisieren.

  * Welche Daten das sind, entscheiden Sie als Anwender.

  * Frei konfigurierbar bringt die Portal Seite alle Informationen sofort auf den Punkt!

  * Sie können //jedes// Feld für Auswertungen heranziehen, d.h. Datenfelder und selbstdefinierte Datenfelder. 

  * Neben der Default-Einstellung kann zwischen weiteren Portal-Ansichten gewählt werden. 
  
  * Der Zugriff erfolgt über das Berechtigungssystem. 

 

==== Musterkonfiguration ====

{{Generate:48.jpg?345x453|Generate/48.jpg}} \\ \\ \\ **Kennzahlen**      \\ In der Datenbank werden **65** Kunden verwaltet. Wird ein Neukunde gewonnen, erhöht sich die Kennzahl automatisch auf 66, bei Verlust wird sie entsprechend herabgesetzt.\\ \\  **Umsatz\\ ** Bei **16** Kunden wurden im lfd. GJ bereits Umsätze erzielt. Den Gesamtumsatz und den Umsatz pro Kunde erfahren Sie durch Klick auf die Kennzahl 16, siehe Beispiel unten.\\  **   \\ \\ Projekte\\ 133** offene Projekte gibt es, davon sind 46 im lfd. GJ zustande gekommen.\\  27 Projekte befinden sich noch in der Akquisephase. Durch die Aktualisierung wird der Fortgang offener Projekte nie aus den Augen verloren.\\ \\  **Personen\\ 100** Personen werden regelmäßig über Neuheiten und Veranstaltungen informiert. Referenzkunden sind sofort verfügbar, denn diese **40** Personen verfügen über ein entsprechendes Merkmal. Ein Klick auf die Kennzahl 40 genügt, und Sie wissen, in welcher Firma diese Ansprechpartner zu finden sind.\\  **\\ Aktionen**\\ 6 Team-Wiedervorlagen müssen noch bearbeitet werden. Zum selben Thema, aber in\\ anderer Funktion, kann //eine// Wiedervorlage an verschiedene Mitarbeiter geleitet werden. Wer was zu tun hat,\\  steht als Text in der Aktion.\\  \\   
\\  **Aussagefähgige Ergebnisse liefert die Kontexthistory**\\  
\\  {{Generate:49.jpg?579x127|Generate/49.jpg}}\\  

  * Den Gesamtumsatz und den Umsatz pro Kunde erfahren Sie durch Klick auf die Kennzahl **16**.\\   
  
  * Diese Kompletteinstellung, sortiert nach [VNR] ist so konfiguriert, das neben den aktuellen Umsatzzahlen auch die Vorjahreswerte zum Kunden angezeigt werden und wann der letzte Kontakt war.

  * Je detaillierte diese Liste ist, um so aussagefähiger sind die Ergebnisse.

 

 

==== Installation ====


Im Unterverzeichnis [PlugIn] des Installationsverzeichnisses befinden sich folgende Dateien:

| **Portal.pjz** | Portal |
| **Tools****Admin.pjz** | zur Konfiguration der Portal-Seite |
| **Bilderverwaltung.pjz** | zur Hinterlegung von Grafiken zur Portal-Seite |
 

  * Starten Sie den Remote-Admin 
  * Importieren Sie über [PHP-Projekte] die gewünschten.pjz Dateien 
  * Über [Benutzer] erteilen Sie den Zugriff auf diese PlugIns 
  * Starten Sie den UniversalClient über [hnkve.exe] 
  * PHP- Programme rufen Sie über [Tools] in der Menüleiste auf\\   


**Gut zu wissen**
\\  PlugIns müssen immer über Setup.exe installiert werden\\  Portal-Seiten werden //nur// in der Master-Datenbank konfiguriert

 

 

===== Portalseite einrichten =====

Für die Portal-Konfiguration stehen immer die Felder zur Verfügung, die im //Tools-Admin// unter [Feldervorauswahl] den jeweiligen Ebenen zugeordnet sind. Werden zusätzliche Felder benötigt, muß an dieser Stelle der Zugriff eingerichtet werden.

 

==== Erstellen einer Gruppe ====


  * Starten Sie den UniversalClient und wählen [Tools] / [Tools-Admin] aus der Menüleiste

  *  Klicken Sie [globale Einstellungen] / [Portalkonfiguration]

  * Eröffnen Sie eine neue Portal Seite {{Generate:PortalNeu.jpg?15x20|Generate/PortalNeu.jpg}}

  *  Benennen Sie eine Hauptgruppe, die zu diesem Thema verschiedene Untergruppen führen kann

  *  Weisen Sie der Gruppe ggf. ein themenbezogenes Bild aus der Bilderverwaltung zu {{Generate:PortalBild.jpg?22x22|Generate/PortalBild.jpg}}

  *  Speichern Sie das Bild zur Hauptgruppe {{Generate:OK.jpg?18x19|Generate/OK.jpg}}\\  \\  {{generate:77.jpg?453x138|generate/77.jpg}}

 

==== Untergruppen erstellen ====

Zu einer Gruppe können verschiedenste Untergruppen, geliedert nach Themen, angelegt werden.

  * Innerhalb der Gruppe eröffnen Sie eine //neue Zeile// {{Generate:PortalNeu.jpg?15x20|Generate/PortalNeu.jpg}}

  *  Unter [Bezeichnung] benennen Sie das Thema, welches auf der Portalseite unterhalb der Hauptgruppe erscheint, in der Grafik 'Umsatz aktuell' 

  * Bei [[Kompletteinstellungen|Kompletteinstellung]] wählen Sie eine geeignete Liste.\\ Über diese Liste erfolgt später der Zugriff auf die Daten, die sich hinter den Kennzahlen verbergen.
 
  * Bestimmen Sie die Datenebene, aus der die Datenfelder geholt werden, die Sie im nächsten Schritt noch konfigurieren werden.\\ Diese Datenfelder liefern Informationen, die auf der Portal-Seite als numerischer Wert angezeigt wird.

  * Außerdem können Sie zu einer Untergruppe eine Beschreibung hinterlegen, die auf der Portal Seite als 'Tool-Tip' eingeblendet wird.\\ \\   

==== Kontextkonfiguration zum Datenfeld einrichten ====
  * Klicken Sie auf das Icon {{Generate:PortalNeu.jpg?15x20|Generate/PortalNeu.jpg}} ( neue Kontextkonfiguration erstellen)
 
  * Rufen Sie das Felder-Verzeichnis auf wählen ein Datenfeld aus

  *  Befindet sich das von Ihnen gesuchte Feld nicht in dem Verzeichnis, kontrollieren Sie zunächst, ob Sie die richtige Datenebene im Untermenü [Bezeichnung] gewählt haben, gehen Sie dazu einen Schritt zurück.\\ Andernfalls prüfen Sie die [Felderzuordnung] unter [globale Einstellungen] im Tools-Admin 

 

**Verzeichnisauswahl-Optionen**:\\  

| {{Generate:ab.jpg?26x18|Generate/ab.jpg}} | Übernimmt nur einen Eintrag aus dem Verzeichnis [Feldindex] zum Datenfeld |
| {{Generate:abc.jpg?36x18|Generate/a,b,c.jpg}} | Durch Komma getrennt können verschiedene Einträge aus dem Verzeichnis [Feldindex] übernommen werden.\\ Dabei wird nacheinander jeder Eintrag über {{Generate:einfügen.jpg?20x19|Generate/einfügen.jpg}} in die Auswahlbox übernommen und anschließend in die\\ Konfigurationsliste eingefügt {{Generate:Hinzufügen.jpg?19x18|Generate/Hinzufügen.jpg}} |
| {{Generate:a...c.jpg?30x18|Generate/a...c.jpg}} | Bereiche < von bis> können aus dem Verzeichnis [Feldindex] übernommen werden. |
| {{Generate:Fragezeichen.jpg?17x19|Generate/Fragezeichen.jpg}} | steht bei allen Datumsfeldern zur Verfügung - Dazu gibt es eine gesonderte Beschreibung unten in diesem Kapitel |\  

**Datenfelder werden mit den [[hy80:zielgruppenselektion:durchfuehren|Verknüpfungsmöglichkeiten]] PLUS - MINUS - ODER in die Konfigurationsliste übernommen**.\\  
   

| {{Generate:Icon_OK.jpg?23x25|Generate/Icon_OK.jpg}} | Nach Abschluss der Konfiguration verlassen Sie das Fenster und kehren auf die Hauptseite zurück,\\ eine Untergruppe ist jetzt angelegt und konfiguriert |
| {{Generate:Icon_Speichern.jpg?20x23|Generate/Icon_Speichern.jpg}} | Bevor Sie den Tools Admin verlassen, müssen alle Änderungen über das Icon [Speichern] gesichert werden |
|   | An dieser Stelle werden Sie aufgefordert, einen Namen für die neue Portal Seite zu vergeben |
|  {{Generate:PortalAktualis.jpg?17x18|Generate/PortalAktualis.jpg}} | Klicken Sie [Tools] / [Portal] und aktualisieren die Anzeige der Portal Seite\\ Danach steht die neue Portal - Konfiguration zur Verfügung |

 

 

==== Feldeigenschaft 'Datum' ====

 

  * Das {{Generate:Fragezeichen.jpg?17x19|Generate/Fragezeichen.jpg}} steht immer zur Verfügung, sobald ein 'Datumsfeld' ausgewählt ist 
  * In der Auflistung finden Sie alle Optionen, die sich relativ zum Tagesdatum orientieren 
  * Folgt einem Wert //kein// Kürzel in Form von j (Jahr) - m (Monat) - q (Quartal),\\ wird davon ausgegangen, das es sich um Tage handelt, z.B.\\  +3 = zum Tagesdatum werden 3 Tage hinzugerechnet. 

\\ \\ **Vorjahreswerte einfach vergleichen - Beispiel**

Erstellen Sie eine Gruppe 'Umsatz' mit folgenden Untergruppen:

| Quartal Vorjahr | Feld 'Umsatz' mit dem Bereich //{{Generate:a...c.jpg?30x18|Generate/a...c.jpg}} von// **//-4qa//** //bis// **//-4qe//** | Berechnung erfolgt aus dem 4. Quartal des Vorjahres |
| lfd. Quartal | Feld 'Umsatz' mit dem Bereich //{{Generate:a...c.jpg?30x18|Generate/a...c.jpg}} von// **//qa//** //bis// **//qe//** | Berechnet den Umsatz vom aktuellen Quartal. |

**Gut zu wissen **
\\  Beginnt ein neues Quartal, wird der Umsatz fürs aktuelle Quartal automatisch auf 0 zurückgesetzt und der Umsatz des Vorjahr-Quartals automatisch angepasst, so daß die Spanne von 4 Quartalen immer die gleiche bleibt.
\\  
\\  
==== Portal-Konfigurationen im- und exportieren ====


  * Die Konfigurationen stehen für alle Datenbanken zur Verfügung.

  * Stellen Sie eine Portalkonfiguration ein und klicken die Taste {{Generate:PortalTastenImEx.jpg?47x26|Generate/PortalTastenImEx.jpg}} .\\
Zuletzt angesehen: • Erstellen neuer Formulare • Automatische Verteilerfunktion • Verzeichnisse führen hinterlegte Informationen • Zuordnen erstellter Formulare • Schnittstelle zur externen Textverarbeitung • Eingabe von Privatpersonen in die Firmenebene • Die HARMONY Portal Seite • Erweiterte Sortierung in der Zielgruppenbearbeitung • Rechnung mit unterschiedlichen MWST-Schlüsseln • Besonderheiten des Feldes 'Verkaufspreis'
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